Turgon, fill de Fingolfin, va rebre de Ulmo una visió de la vall de Tumladen i, en silenci, va portar-hi tot el seu poble. Allí va construir Gondolin, la més bella ciutat d'Elfs a la Terra Mitjana, modelada a imatge de la perduda Tirion.
L'entrada va romandre amagada per sempre: ningú no en sortia ni hi entrava. Cap notícia del seu emplaçament no havia d'arribar mai a oïdes de Morgoth.
Finrod, mentrestant, va estendre la seva amistat als Edain, els primers Homes que van arribar a Beleriand, i va fundar el seu regne a les profunditats de Nargothrond, també sota mantell d'ocultació.
Galadriel, la germana de Finrod, va romandre llargament amb Melian a Doriath, aprenent saviesa profunda. La seva mirada feia que pocs poguessin amagar-li els seus pensaments, i ella desconfiava ja del que pogués sortir d'Angband encara que en silenci.
Els germans Aegnor i Angrod guardaven les altes terres del nord, davant del front d'Angband, i durant centenars d'anys van mantenir el Setge. Però aquesta vigilància no podria durar per sempre.