Varda, la més estimada dels Valar, va prendre la rosada dels Arbres i va sembrar nous estels al cel, els més brillants que s'havien vist mai. Sota aquesta llum, vora el llac de Cuiviénen, els primers Elfs van obrir els ulls i el primer so que van pronunciar fou el cant de les estrelles.
Però Melkor també va trobar els Elfs i, en l'ombra, alguns van desaparèixer. D'aquests, segons es diu, va sortir l'estirp dels Orcs, fets per tortura i odi a partir d'una imitació dels Fills.
Quan els Valar van conèixer el despertar dels Elfs, van marxar a la guerra. Van enderrocar Utumno, van encadenar Melkor amb la cadena Angainor i el van portar a Valinor per ser jutjat. Allà restaria captiu durant tres edats, però la seva malícia havia ja arrelat al món.
Oromë, el caçador, fou el primer Vala que va trobar els Eldar. Sobre el seu cavall Nahar va cavalcar entre ells i els va parlar amb veu poderosa. Llavors els Valar van decidir invitar-los a Valinor, perquè visquessin sota la llum dels Arbres lluny del mal.
No tots, però, van voler creuar el mar. Els Avari, els qui no volien partir, van romandre a la Terra Mitjana; els Eldar, els qui van seguir Oromë, van iniciar el Gran Viatge en tres grans hosts: Vanyar, Noldor i Teleri, cadascuna amb el seu propi destí.